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纳斯达克上市生物科技公司 Sonnet BioTherapeutics 周一宣布与由加密货币企业组成的实体 Rorschach I LLC 达成 8.88 亿美元的合并协议。此次合并将使 Sonnet 的业务重点从生物技术转向 Hyperliquid Strategies Inc. (HSI) 旗下的加密货币资金管理，HSI 将持有 Hyperliquid Layer-1 区块链的代币 HYPE。
该协议被称为《业务合并协议》（BCA），正式得到正式认可的该交易由两家公司董事会共同商定，预计将于 2025 年下半年完成，但需获得股东批准并满足标准监管条件。
交易完成后，合并后的公司将以新名称 Hyperliquid Strategies Inc. 运营，并以新的股票代码继续在纳斯达克资本市场交易。
HSI 将持有约 1260 万枚 HYPE 代币，根据近期价格计算，价值约为 5.83 亿美元，此外还将持有至少 3.05 亿美元的现金。这些储备将使该公司的总估值达到 8.88 亿美元。
此次交易由 Paradigm、Galaxy Digital、Pantera Capital、Republic Digital、D1 Capital 和 683 Capital 等投资者财团联合发起。交易中的现金部分将用于收购更多 HYPE代币.
根据交易条款，Sonnet 将成为 HSI 的全资子公司，并将保留部分生物技术业务，同时剥离其他资产。其生物技术开发项目 SON-1010 将继续进行，并由合并过程中筹集的资金支持。
该初创企业领导团队将由 Atlas Merchant Capital 联合创始人兼首席执行官 Bob Diamond 担任董事会主席。Atlas Merchant Capital 首席投资官兼联合创始人 David Schamis 将出任 HSI 首席执行官。
“我们非常荣幸有机会与 Sonnet 合作，共同构建领先的加密资产管理战略，最终为股东创造丰厚价值。我们相信 HYPE 和 Hyperliquid 协议代表了数字资产领域真正差异化的产品。”即将上任的董事会执行官戴蒙德在周一的新闻发布会上表示。
预计新的首席财务官将很快被任命，而董事会成员将扩大，包括波士顿联邦储备银行前行长 Eric Rosengren 和 Sonnet 的两名现任独立董事。
交易结束时，HSI 还将与 Rorschach 签订一份发起人咨询协议 (SAA)，通过将 HYPE 纳入资金来扩大业务。
在签署BCA的同时，Sonnet还将通过私募方式向合格投资者募集550万美元。这家科技公司将发行无投票权的可转换优先股和认购普通股的认股权证。此次配售预计将于今天晚些时候完成。
Sonnet 于 2025 年 6 月额外发行的 200 万美元可转换债券将作为同一交易的一部分转换为优先股和认股权证。此次发行的净收益将用于一般公司用途，包括现有生物技术资产的开发以及与业务合并相关的支出。
HSI的所有权将主要由Rorschach和新投资者持有，预计他们将持有公司约98.8%的股份。现有Sonnet股东（包括PIPE和过桥投资者）将持有约1.2%的股份。
Chardan 是此次交易的独家配售代理，也是 Rorschach 的独家财务顾问。Greenberg Traurig, LLP 为 Rorschach 提供法律顾问，Lowenstein Sandler LLP 为 Sonnet 提供法律顾问。此外，Lucid Capital Markets, LLC 为 Sonnet 董事会提供公平意见。
私募发行的证券根据 1933 年证券法免于注册，并且不得公开交易除非已注册或受到其他豁免。
KEY 差异线：加密货币项目用来获得媒体报道的秘密工具
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